Un cântec de gheață și foc: industria globală a tuburilor de cupru se îndreaptă către o ruptură definitivă între „lipsă de gamă înaltă” și „supracapacitate de gamă scăzută”?

Subtitlu: În timp ce comenzile pentru tuburi de cupru cu pereți ultra-subțiri la gigantul german Wieland sunt programate până la sfârșitul anului 2026, fabricile din Zhejiang sunt forțate să reducă prețurile cu 30% din cauza capacității inactiv. Ce înseamnă această divergență structurală puternică pe piața globală a tuburilor de cupru?

Schisma pieței: contrastul izbitor dintre deficitul de gamă superioară și excesul de gamă scăzută

Globalul tub de cupru industria se confruntă cu o divergență structurală fără precedent în 2025. Pe piața high-end, tuburi de cupru cu pereți ultra-subțiri (grosimea peretelui ≤ 0,25 mm)​ au termene de livrare extinse la 18 luni, cu comenzi la companii de top precum Wieland din Germania și KOBE din Japonia programate până la sfârșitul anului 2026. În contrast puternic, utilizarea capacității pentru tuburile tradiționale de cupru continuă să scadă, unele întreprinderi mici și mijlocii din China funcționând cu mai puțin de 60% și forțate să concureze pentru comenzi cu reduceri de preț cu 15%-30%.

Aceasta divergenta se reflectă clar în date: cererea globală de tuburi de cupru de precizie a crescut cu 12% în 2025, în timp ce cererea de tuburi de cupru obișnuite a scăzut cu 5%. Marja brută pentru produsele high-end rămâne la 25%-30%, în timp ce profiturile pentru produsele low-end au fost comprimate la doar 3%-5% . Clienții europeni sunt dispuși să plătească o primă de aproximativ 20% pentru a asigura cote pentru tuburile de cupru utilizate în industria aerospațială, în timp ce tuburile de cupru obișnuite pentru construcții din Asia de Sud-Est sunt blocate în războaiele prețurilor.

Tabel 1: Indicatori cheie ai divergenței structurale pe piața globală a tuburilor de cupru (2025)

Diferența tehnologică: piața de mai multe miliarde de dolari din spatele unei diferențe de 0,01 mm de grosime a peretelui

Miezul acestei diviziuni constă în decalajul de generație tehnologică. Producătorii de top la nivel mondial au realizat control de precizie a grosimii peretelui de ±0,003 mm, în timp ce fabricile obișnuite rămân la nivelul de ±0,1 mm. Această diferență de 0,097 mm determină dacă un produs poate intra în aplicații de ultimă generație, cum ar fi sistemele de răcire a bateriilor pentru vehicule cu energie nouă și echipamentele de fabricare a semiconductoarelor.

Companiile japoneze, care folosesc tehnologia de întindere la viteză ultra-joasă (viteză controlată la 0,1 m/minut), produc tuburi capilare de cupru cu o grosime a peretelui de 0,05 mm, cu prețuri de până la 300 USD/kg — de 50 de ori mai mari decât tuburile de cupru obișnuite. În schimb, IMM-urile cărora le lipsește capacitatea de cercetare și dezvoltare se limitează la concurență acerbă pe piața low-end.

Companiile de vârf din punct de vedere tehnologic construiesc șanțuri cu brevete. Top 10 companii de tuburi de cupru la nivel global dețin 68% din brevetele relevante, creând monopoluri în produse inovatoare, cum ar fi tuburile de cupru antibacteriene acoperite cu nano și tuburile de cupru cu auto-vindecare.

Modele regionale: interacțiunea dintre calitatea europeană și costul asiatic

Globalul piata tuburilor de cupru arată o specializare regională clară:

• Europa: Domină piața high-end, concentrându-se pe tuburi de specialitate pentru aerospațial, echipamente medicale etc., cu prețuri cuprinse între 80-200 USD/kg.
• America de Nord: Se concentrează pe vehicule cu energie nouă și sisteme de răcire pentru centrele de date; Tuburile de cupru pentru managementul termic al bateriei Cybertruck de la Tesla necesită rezistență la presiune peste 5MPa.
• Asia: China reprezintă 60% din capacitatea globală, dar 80% este concentrată în segmentul mediu spre jos; Thailanda și Vietnam înregistrează o creștere a capacității care depășește 20%.

Aceasta regional pattern is being disrupted. After acquiring Germany's KME specialty copper tube business, China's Hailiang obtained European technical standard certifications and successfully entered Airbus's supply chain . Meanwhile, Wieland's new plant in Poland utilizes local cost advantages to produce medium-high-end copper tubes at costs 18% lower than in Germany.

Restructurarea lanțului de aprovizionare: bariere verzi care accelerează transformarea industriei

Mecanismul de ajustare a frontierei de carbon (CBAM) al UE, care acoperă tuburile de cupru din 2025, impune costuri suplimentare de carbon pentru tuburile produse prin procese tradiționale. Tuburile de cupru cu un conținut de cupru reciclat care depășește 80% beneficiază de scutiri de tarife, în timp ce capacitatea care depinde de combustibilii fosili este eliminată treptat.

Companiile globale de top construiesc deja lanțuri de aprovizionare verzi:

• Fabrica din Polonia a lui Wieland folosește energie fotovoltaică, reducând amprenta de carbon a produsului cu 40%.
• Hailiang Co., Ltd. din China a stabilit un sistem de trasabilitate a cuprului reciclat, materialul reciclat reprezentând 65% din produsele sale de ultimă generație.
• Mueller Industries din SUA a investit 400 de milioane de dolari într-o linie de producție de tuburi de cupru fără emisii de carbon.

Aceste măsuri oferă companiilor lideri din punct de vedere ecologic favorizarea clienților conștienți de ESG precum BMW și Siemens, în timp ce IMM-urile care folosesc încă surse de energie tradiționale sunt din ce în ce mai excluse din lanțurile de aprovizionare de vârf.

Tendințe viitoare: gemenii digitale și predicția AI remodelează industria

Confruntându-se cu peisajul divergent, companiile de top își îmbunătățesc competitivitatea prin transformarea digitală:

• Tehnologia Digital Twin : Simularea procesului de producție a tubului de cupru în spațiu virtual reduce ciclul de dezvoltare a noului produs de la 18 luni la 6 luni.
• Predicția calității AI : Folosind învățarea automată pentru a prezice ratele de calificare a produselor cu 24 de ore în avans, reducând rata defectelor de la 3% la 0,5%.
• Trasabilitatea blockchain : Înregistrarea amprentei de carbon a întregului ciclu de viață pentru a îndeplini cerințele de mediu ale UE.

Aceste investiții tehnologice sunt substanțiale, accesibile doar de aproximativ 15% dintre întreprinderile globale, ceea ce va extinde și mai mult decalajul din industrie. Se estimează că până în 2028, primele 5 întreprinderi vor controla 70% din cota de piață high-end, în timp ce mii de IMM-uri ar putea fi forțate să părăsească sau să se transforme în OEM-uri specializate.

Calea către supraviețuire într-o piață împărțită

Divergența industriei globale a tuburilor de cupru este ireversibilă. Companiile se confruntă cu trei opțiuni:

1. Descoperire în sus : Investește în cercetare și dezvoltare pentru a depăși barierele tehnice, cum ar fi unele dintre fabricile de cupru din China care se concentrează pe tuburi de cupru ultrafine pentru sectorul 3C.
2. Specializati pe nise : Construiți avantaje în domenii specifice, cum ar fi firme mici specializate în tuburi de gaze medicale.
3. Conducerea costurilor : Supraviețuiți printr-un control extrem al costurilor, cum ar fi întreprinderile din Asia de Sud-Est care profită de avantajele forței de muncă.

Aceasta split is essentially a collision between the old manufacturing model and new industrial demands. Companies that can adapt quickly and position themselves accurately will find their place in the new landscape, while those persisting with a generalized "large and complete" model may face the greatest risks.